<p>Con la llegada a Nueva Orleans de Lucien Castle, el primer vampiro convertido por Klaus, los Mikaelson reciben la advertencia de una profecía sobre la destrucción de su familia uno por un amigo; uno por un enemigo, y uno por la familia y la noticia de que aquellos han quienes han engendrado se preparan para entrar en una guerra para proteger a su creador. Así mismo, Tristán de Martel llega a la ciudad junto a una sociedad secreta de vampiros antiguos conocida como los Strix para cuidar de Elijah -su creador. Pronto, Elijah y Klaus comienzan a sospechar de las verdaderas intenciones de Tristán y Lucien y deciden hacer frente a la profecía por su cuenta, ayudados por Freya y Hayley; sin embargo, la llegada de Aurora de Martel -hermana de Tristán y expareja de Klaus- para proteger a Rebekah -su creadora- complica las cosas. Una vez que Rebekah es advertida sobre la profecía, sus hermanos le piden que abandone su búsqueda para revivir a Kol y se reúna con ella para poder defenderse juntos, sin embargo, Rebakah es localizada por Aurora y maldecida con la sed de sangre. Una vez de vuelta en Nueva Orleans, Freya intenta parar la maldición pero falla y es cuando Rebekah le pide a Elijah que le clave una daga y cumpla la parte de la profecía que habla sobre la familia para que no tenga que preocuparse de ser traicionado por Klaus.</p>
<p>Así, Lucien, Aurora y Tristán descubren su alianza para asesinar a los Originales en venganza por haberlos obligado a vivir creyendo que eran ellos por más de cien años. Mientras tanto, Marcel es reclutado por los Strix para formar parte sus filas y Jackson es asesinado por Tristan frente a Hayley. Poco después, Aurora provoca la muerte de Cami, quien muere con sangre de vampiro en sus venas. Mientras Camille se niega a beber sangre humana y completar su transición como vampiro, Elijah y Klaus logran engañar a Tristán y lo envían en un contener al fondo del mar, donde pasará la eternidad muriendo una y otra vez.</p>
<p>Con Tristán ausente, Elijah pretende retomar el liderazgo de los Strix para mantenerlos a raya y evitar una guerra pero Aya, la mano derecha de Tristán lo reta a un duelo por el poder, al mismo tiempo que recluta a Davina para formar parte de su aquelarre a cambio de darle un hechizo que la ayudará a traer a Kol de vuelta y se descubre que existe un arma que puede asesinar a los Originales. Mientras tratan de averiguar la ubicación del arma, Camille comienza a abrazar su vampirismo, lo que preocupa a Klaus y descubre que uno de los juguetes de Hope está hecho de madera de roble blanco y lo roba. Cuando los Strix se enteran que Camille tiene el arma que acabará con los Originales, van tras ella pero es Aurora quien termina haciéndose del arma y planea asesinar a Elijah para acabar con el sufrimiento de su hermano y al fallar en su cometido se alía con Aya, quien planea romper el vínculo de los Originales con el resto de la población vampírica.</p>
<p>Una vez que han reunido todos los ingredientes para el hechizo que romperá el vínculo, Klaus y Elijah son tomados por sorpresa y capturados. Mientras Marcel, Hayley, Stefan Salvatore y Freya trabajan juntos para detener a los Strix; Rayna Cruz, una cazavampiros quien ha viajado por todo el país en busca de Stefan llega a Nueva Orleans y es usada para asesinar a los Strix. Davina logra romper el vínculo entre Klaus y su progenie solamente; Hayley asesina a Aya y Klaus empareda a Aurora. Davina realiza con éxito el hechizo para revivir a Kol.</p>